현대건설, 해외수주·국내 성장으로 이익 개선 이어간다-유안타

머니투데이

홍재영 기자

유안타증권이 24일 현대건설 (33,500원 ▼450 -1.33%)에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만5000원을 유지했다. 다양한 국내 개발사업 착공 및 실적 반영, 현대엔지니어링의 그룹사 물량을 통한 마진율 회복으로 점진적인 전사 이익률 개선의 실적 흐름이 유효할 것이라고 전망하면서다.

김기룡 유안타증권 연구원은 "2023년 2분기, 현대건설 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 28.4% 증가한 7조1600억원, 영업이익은 27.4% 늘어난 2236억원으로 매출액과 영업이익은 시장 예상치(1개월 기준)를 각각 12%, 17% 상회했다"고 했다.

이어 "국내 지식산업센터 2개 현장에 대한 자재 물량 증가 및 협력업체 관련 추가 원가 800억원 반영으로 영업이익률은 전년 동기와 유사한 3.1% 수준에 그쳤다"면서도 "2020~2022년 분양 증가 효과로 별도 기준 주택 부문, 이라크 바스라 정유공장 등 해외 대형 현장 기성 확대 등에 따른 별도 플랜트 부문 매출 성장세가 두드러졌다"고 설명했다.

그는 "2023년 상반기 신규 수주(연결 기준)는 약 20조7000억원으로 가이던스 29조1000억원의 71%를 달성했다"며 "특히 해외 부문은 사우디 아미랄, 현대엔지니어링 북미 배터리 등 수주 성과로 11조4000억원을 달성해 연간 가이던스를 초과 달성했다"고 했다.

이어 "하반기에는 자푸라2, 파드힐리, 네옴 터널·항만 등과 NEC 협약에 근거한 수의계약 등 사우디를 중심으로 한 추가적인 해외 수주 성과가 이어질 전망"이라며 "또 연내 CJ 가양동을 비롯해 2024년 호텔 부지 개발 사업 착공 등으로 국내 부문의 성장 기반을 마련해나갈 것"이라고 예상했다.

현대건설, 해외수주·국내 성장으로 이익 개선 이어간다-유안타

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