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"이부진의 삼성물산, 고성장 서막"..목표가↑-교보

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"이부진의 삼성물산, 고성장 서막"..목표가↑-교보

머니투데이
  • 김지산 기자
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  • 2010.12.06 07:54
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삼성물산 차트

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교보증권은 이부진 사장의 삼성물산 (48,100원 ▲2,300 +5.0%) 배치가 실질적인 지배구조 개편을 통한 회사의 고성장 전략 가시화 서막을 알리는 이벤트라며 목표주가를 9만3000원에서 10만2000원으로 9.7% 상향 조정했다.

조주형 연구원은 6일 보고서에서 "삼성물산은 건설부문에서 해외 지역 및 공종 다변화를 통한 성장을 꾀하고 상사부문은 희귀 광물자원 개발과 신재생 에너지 사업을 통한 성장에 초점을 맞추고 있다"고 밝혔다.


목표주가 상향 조정의 배경으로 △투자유가증권 가치 상승 △업종 주가수익배율(PER) 상승 등을 들었다. 삼성전자 등 보유 중인 투자지분의 할인된 적정 순가치가 기존대비 16.6% 상승하고 업종 PER은 기존대비 2.6% 올랐다.

조 연구원은 "삼성물산의 2011년 매출액과 영업이익은 올해 추정치 대비 각각 14.1%, 41.6% 급증한 15조1000억원, 5263억원에 달할 전망"이라며 "2011년 상사부문과 건설부문 매출은 올해 추정치 대비 각각 19.8%, 8.8% 증가한 7조7000억원, 7조4000억원에 이를 것"이라고 설명했다.



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