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인크로스, 주가저점…목표가 2.8만원-신한

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  • 반준환 기자
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  • 2018.11.06 08:32
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인크로스 차트
신한금융투자는 6일 인크로스 (45,150원 상승1250 -2.7%)의 목표주가 2만8000원을 유지한다고 밝혔다. 14.1
배로 저점에 도달한 밸류에이션, 재개되는 두 자릿수의 이익 증감률, 동영상을 중심으로 한 디지털 광고의 성장세를 근거로 ‘매수’의견이 유지됐다.

구현지 신한금융투자 연구원은 "4분기 인크로스의 연결 매출액을 138억원으로 전년 동기대비 26.4% 증가할 것으로 본다"며 "영업이익도 44억원으로 26.4% 개선될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

4분기는 전통적인 광고 성수기에 진입한다. 대형 광고주 유입 효과도 기대되는 분기다. 게임 광고주 2개사에 신규 개점이 기대되는 면세점 광고주 물량 집행이 예상된다. 미디어렙 취급고는 892억원까지 증가가 예상된다. 비용 역시 3분기에 선제적으로 집행됐다.

구 연구원은 애드 네트워크(다윈)의 경우 글로벌 동영상 매체향 쏠림 현상이 단기간에 개선되기는 어렵다고 지적했다. 다만 실적 내 다윈의 비중이 5% 내외이고, 4분기부터는 다윈의 기저 효과가 시작된다는 점을 감안하면 우려는 제한적이라고 설명했다.



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