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LF, 이익 개선 모멘텀 불확실 목표주가 하향-신한

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LF, 이익 개선 모멘텀 불확실 목표주가 하향-신한

머니투데이
  • 김태현 기자
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  • 2020.03.06 08:42
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신한금융투자는 LF (15,630원 ▼240 -1.51%)에 대해 지난해 4분기에 이어 올해 1분기에도 이익 개선 모멘텀이 불확실하다고 분석했다. 투자 의견은 '매수'를 유지하되 목표 주가는 1만7000원으로 하향 조정했다.

박희진 신한금융투자 연구원은 "LF는 지난해 4분기 어닝 쇼크를 기록했다. 당사 예상치인 408억원을 30% 이상 하회했다"며 "영업 종료 브랜드 관련 폐점 비용과 온라인 몰 광고비 등 판관비가 예상치를 80억원 이상 상회했다"고 설명했다.


문제는 1분기 실적 개선도 불투명하다는 점이다. 박 연구원은 "올해 1분기 연결 영업이익이 전년동기 대비 38.8% 감소할 것으로 예상된다"며 "코로나19 영향에 따른 매출 감소도 부담이고, 신규 사업 관련 인건비 증가세도 여전하다"고 분석했다.

지난해 2분기부터 연결 반영된 부동산 신탁회사인 코람코자산신탁의 영업이익을 제외하면 연결 영업이익은 51.1% 감소할 것으로 전망된다. 2월 이후 유통 채널 매출 부진 등을 감안하면 별도 기준 매출액은 8.7% 줄어들 것으로 보인다.



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