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변종만 NH투자증권 연구원은 "철광석 가격 강세로 확대되는 원료비 부담, 경기회복과 양호한 전방산업 수요에 힘입어 가격에 전가 가능할 전망"이라며 "2021년과 2022년의 EPS(주당순이익) 전망치를 각각 10.8%, 5.8% 상향한다"고 설명했다.
NH투자증권에 따르면 별도 기준 탄소강의 ASP(평균판매단가)는 2020년 3분기 톤당 63만4000원을 바닥으로 4분기 68만원, 2021년 상반기 72만원으로 상승할 전망이다.
2021년 연결 실적으로 매출액은 60조6127억원, 영업이익은 3조7361억원을 전망했다. 그는 "제품 가격 상승으로 매출액이 늘고, 경기 회복에 힘입어 별도 및 연결 자회사 실적이 동반 개선될 것"이라며 "이 경우 영업이익 기준으로는 코로나19 바이러스 사태 이전인 2019년의 3조8689억원 수준을 회복하는 것"이라고 강조했다.
포스코의 ESG(환경·사회·지배구조) 대응도 주목할 만하다. 앞서 포스코는 탄소중립 달성을 위해 오는 2050년까지 수소 500만톤 생산체제를 구축한다는 계획을 발표한 바 있다.
변 연구원은 "철강 생산 시열원과 환원제로 사용하던 석탄을 수소로 교체한다는 점에서 의미가 크다"고 진단했다.
주주환원 노력도 계속된다. 그는 "이익 증가와 함께 2021년 배당도 늘어날 전망"이라며 "2021년 연간 주당 9000원의 배당이 이뤄질 것"이라고 예상했다.
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