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환율 상승 덕에 웃은 현대차…목표주가는 하향-한국투자증권

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환율 상승 덕에 웃은 현대차…목표주가는 하향-한국투자증권

머니투데이
  • 김사무엘 기자
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  • 2022.04.11 08:24
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한국투자증권은 현대차 (253,000원 ▲2,500 +1.00%)가 원/달러 환율 상승 덕분에 1분기 실적이 우려했던 것보다는 양호할 것으로 11일 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존보다 16% 하향한 26만원을 제시했다.

김진우 한국투자증권 연구원은 "현대차의 1분기 예상 영업이익은 전년 동기대비 2.9% 늘어난 1조7049억원으로 시장 전망치를 2% 상회할 것"이라며 "2월 러시아의 우크라이나 침공, 3월 중국 주요 도시 봉쇄 등 외부 악재에도 우호적인 원/달러 환율 덕분에 선방할 전망"이라고 설명했다.


김 연구원은 "현대차는 미국 전기차 투자의사결정이 늦어지는 가운데 기존 공장의 전기차 전환 속도도 경쟁사 대비 빠르지 않다"며 "최근 전기차 경쟁력이 상품성에서 생산능력으로 바뀌는 점을 감안해 PER(주가순이익비율) 배수를 기존 12배에서 10배로 낮췄다"고 분석했다.

이어 "점유율 상승과 인센티브 축소에서 나오는 이익 증가 모멘텀은 여전해 투자의견 매수를 유지한다"고 덧붙였다.



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