전략적 투자자 영입한 씨앤씨인터, 미·중 화장품 시장 적극 공략

색조 화장품 전문 연구·개발·생산(ODM)업체인 씨앤씨인터내셔널 (79,000원 ▼1,700 -2.11%)이 300억원의 전환사채를 발행하며 미국과 중국 시장 확대를 위한 전략적 투자자 영입에 성공했다. 미국의 '타르트' 중국의 '인투유' 등 현지에서 핫한 인디 브랜드를 키워낸 씨앤씨인터는 향후 해외 파트너사와 함께 신규 고객사를 발굴하며 공급 물량을 늘려나갈 계획이다.

씨앤씨인터는 20일 전환사채(CB)를 발행해 300억원의 자금을 조달한다고 공시했다. 전환사채는 일정한 조건 아래 발행 회사의 보통 주식으로 전환할 수 있는 사채를 말한다. 표면이자는 0%, 만기이자율은 3%다. 전환가액은 최근 주가 등을 고려해 5만3500원으로 결정됐다. 이번 전환사채에서 주목할 점은 주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 조건이 포함되지 않았다는 점이다. 그만큼 인수사가 주가 상승에 따른 주식 전환 차익의 가능성을 높게 평가했다고 볼 수 있다. 전환에 따라 씨앤씨인터내셔널이 향후 발행하게될 주식은 총 56만740주로 주식 총수 대비 5.3%다. 전환 청구 기간은 2024년 11월22일부터 2028년 10월 22일이다.


이번 씨앤씨인터의 전환사채 인수에는 최근 자본시장에서 활발하게 활동중인 어센트에쿼티파트너스가 참여했다. 어센트에쿼티파트너스는 성장하고 있는 한국 ODM 업체 중 씨앤씨인터의 제품 기획력을 높이 평가한 것으로 알려졌다. 특히 어센트에쿼티 측은 전세계적으로 중저가의 인디 브랜드가 급속도로 성장하며 전체 화장품 시장 성장을 견인하고 있다는 점에 주목했다. 인디 브랜드 대다수가 생산 및 연구 시설을 갖추지 못한만큼 씨앤씨인터와 같은 ODM 업체를 찾는 수요가 더 늘어나리라 본 것.

어센트에쿼티파트너스는 글로벌 파트너사로 미국 록펠러 캐피탈 매니지먼트와 중국 CICC(중국국제금융공사) 등을 뒀다. 특히 이번 전환사채 발행에는 록펠러 캐피탈 매니지먼트 네트워크가 핵심적인 역할을 한 것으로 알려졌다. 록펠러 가문은 씨앤씨인터 본사를 방문하는 등 최근 인디뷰티 신드롬으로 대표되는 화장품 시장에 관심이 높은 것으로 알려졌다. 중국의 국영기업이자 국부펀드로 유명한 CICC 역시 중국 내 애국소비(궈차오) 열풍을 타고 중국 현지시장에서 인기를 끌고 있는 여러 현지 브랜드를 소유하고 있다.

씨앤씨인터내셔은 이번 전환사채 발행을 통해 글로벌 파트너사를 둔 어센트에쿼티파트너스와 협업해 거대 시장인 미국, 중국을 포함한 해외 시장을 공략할 계획이다. 향후 늘어날 해외 고객사 물량에 대응하고자 회사는 선제적으로 지난달 말 청주 신공장 부지 분양 계약을 체결했다. 이번에 매입한 토지 규모는 6만3894㎡로 기존 공장 부지 규모(1공장 3636㎡, 2공장 7273㎡)를 합친것보다 6배 이상 크다.


성기훈 씨앤씨인터내셔널 경영기획본부장 전무는 "록펠러와 CICC는 대규모로 신규 화장품 브랜드 사업, 인디 뷰티 브랜드 발굴 및 투자 계획을 추진하고 있다"며 "회사는 이들의 핵심 파트너사로서 제품 기획 및 개발, 생산 등의 중추적인 역할을 수행하는 동시에 대규모 물량의 공급을 담당하게 될 것"이라고 설명했다.