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Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¹ÝµµÃ¼Áö¼ö(SOX)´Â Áö³ÇØ 65% ±ÞµîÇß´Ù. ÀÌ´Â 24% ¿À¸¥ S&P500Áö¼öÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ¾Õ¼± °ÍÀÌ´Ù.
¹ðÅ© ¿Àºê ¾Æ¸Þ¸®Ä«´Â Áö³ 10ÀÏ º¸°í¼¸¦ ÅëÇØ ¹ÝµµÃ¼ÁÖ°¡ Áö³ÇØ Å« ÆøÀ¸·Î ·¤¸®ÇßÀ½¿¡µµ ¿ÃÇØ ¾÷ȲÀÌ »ó½Â »çÀÌŬÀ» ½ÃÀÛÇÏ¸é¼ ÁÖ°¡ °¼¼°¡ À̾îÁú °ÍÀ̶ó°í ³«°üÇß´Ù.
¹ðÅ© ¿Àºê ¾Æ¸Þ¸®Ä«¿¡ µû¸£¸é SOX´Â Áö³ 3¹øÀÇ ¾÷Ȳ »ó½Â »çÀÌŬ ¶§ ¿¬°£ Æò±Õ 67%ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» ¿Ã·È´Ù.
¹ðÅ© ¿Àºê ¾Æ¸Þ¸®Ä«°¡ ¹ÝµµÃ¼ ¾÷ȲÀÇ »ó½ÂÀ» ¿¹»óÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â AI(ÀΰøÁö´É) ÀÎÇÁ¶ó È®Àå°ú Ĩ µðÀÚÀÎÀÇ º¹À⼺ Áõ°¡, ÀÚµ¿Â÷ ³» ¹ÝµµÃ¼ »ç¿ë È®´ë ¶§¹®ÀÌ´Ù.
UBS´Â Áö³ 10ÀÏ º¸°í¼¿¡¼ ¿ÃÇØ ¸Þ¸ð¸® ¹ÝµµÃ¼ ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇØ ³«°üÀûÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù. AI°¡ ¹ßÀüÇÒ¼ö·Ï ¸Þ¸ð¸® Ĩ ¼ö¿ä°¡ ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇϱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.
¿¹¸¦ µé¾î AI ĨÀ¸·Î ºÒ¸®´Â GPU(±×·¡ÇÈ ÇÁ·Î¼¼½Ì À¯´Ö)ÀÎ ¿£ºñµð¾ÆÀÇ H100¿¡µµ ¸Þ¸ð¸® ĨÀÌ »ç¿ëµÈ´Ù. UBS´Â "AI´Â ¸ðµç D·¥ ÁÖ½ÄÀ» ²ø¾î ¿Ã¸± °Í"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÅõÀÚ Àü¹® ¸ÅüÀÎ CNBC ÇÁ·Î´Â ¿ù°¡ Àü¹®°¡µéÀÌ ²ÅÀº ¿ÃÇØ À¯¸Á ¹ÝµµÃ¼ÁÖ¸¦ ¼±º°ÇØ ¼Ò°³Çß´Ù.
¸¶ÀÌÅ©·Ð Å×Å©³î·ÎÁö UBS¿Í ¹ðÅ© ¿Àºê ¾Æ¸Þ¸®Ä«, ¿ïÇÁ ¸®¼Ä¡, Å°º¬Å© ijÇÇÅи¶ÄÏ, ¹ÌÁîÈ£Áõ±ÇÀº ¹ÝµµÃ¼ÁÖ ÃÖ¼±È£ÁÖ·Î ¸¶ÀÌÅ©·ÐÀ» ²Å¾Ò´Ù.
¿ïÇÁ ¸®¼Ä¡´Â ¸¶ÀÌÅ©·ÐÀÌ 2025³â¿¡ D·¥°ú ³½µå ºÐ¾ß¿¡¼ °·ÂÇÑ È¸º¹¼¼¸¦ º¸À̸ç 2025³â ¸ÅÃâ¾×ÀÌ Àü³âºñ 42% Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.
¹ðÅ© ¿Àºê ¾Æ¸Þ¸®Ä«¿Í Å°¹ðÅ©, ¹ÌÁîÈ£Áõ±ÇÀº ¸¶ÀÌÅ©·ÐÀÇ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ 100´Þ·¯·Î Á¦½ÃÇß´Ù. ÀÌ´Â Áö³ 12ÀÏ Á¾°¡ 82.39´Þ·¯ ´ëºñ 21.4% ³ôÀº ¼öÁØÀÌ´Ù.
¿£ºñµð¾Æ ¿£ºñµð¾Æ´Â Áö³ÇØ ÁÖ°¡°¡ 239% ÆøµîÇßÀ½¿¡µµ ¸¹Àº ¾Ö³Î¸®½ºÆ®µéÀÌ ¿©ÀüÈ÷ ÁÖ°¡ »ó½Â ¿©·ÂÀÌ ³ô´Ù°í º¸°í ÀÖ´Ù.
Å°¹ðÅ©´Â ¿£ºñµð¾Æ°¡ "¿©ÀüÈ÷ »ý¼ºÇü AI ºÐ¾ß¿¡¼ °¡Àå ÁÁÀº À§Ä¡¸¦ Á¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ÁöÀûÇß´Ù.
Å°¹ðÅ©´Â "¿£ºñµð¾Æ´Â Áö³ÇØ ÁÖ°¡°¡ »ó´çÆø ¿Ã¶úÁö¸¸ ÁÖ¹® ÀÜ°í°¡ ´Ã¾î³ª´Â »óȲ¿¡¼ °ø±ÞÀÌ ´©ÀûÀûÀ¸·Î ´Ã¸é¼ ¿ÃÇصµ ´ë´ëÀûÀÎ AI ÈÆdzÀ» ¸ÂÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç "¿£ºñµð¾Æ´Â Áö¹èÀûÀÎ ½ÃÀå ÁöÀ§¿Í ¼º¼÷ÇÑ AI »ýÅ°è, ½Ç¸®ÄÜ ¼º´É¿¡¼ÀÇ ¸®´õ½ÊÀ¸·Î 2027³â¿¡ 1500¾ï´Þ·¯·Î Ä¿Áú °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ´Â »ý¼ºÇü AI½ÃÀåÀÇ ¼öÇý¸¦ ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼Ó ´©¸± °Í"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
¿ïÇÁ ¸®¼Ä¡´Â ÇâÈÄ ¸î ºÐ±â µ¿¾È È®½ÇÇÑ ½ÇÀû ¼ºÀå¼¼¿Í AI Áö¹è·Â¿¡¼ ¿À´Â Àå±âÀûÀÎ ±âȸ¸¦ °¨¾ÈÇÒ ¶§ ¿£ºñµð¾Æ¸¦ 'ÃÊ°ú ¼öÀÍ' Á¾¸ñÀ¸·Î ÃßõÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Å°¹ðÅ©´Â ¿£ºñµð¾ÆÀÇ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ Áö³ 12ÀÏ Á¾°¡ ´ëºñ 18.8% ³ôÀº 650´Þ·¯·Î, ¹ðÅ© ¿Àºê ¾Æ¸Þ¸®Ä«´Â 27.9% ³ôÀº 700´Þ·¯·Î Á¦½ÃÇß´Ù.
ºê·ÎµåÄÄ ¹ø½ºÅ¸ÀÎÀº ¿ÃÃÊ º¸°í¼¿¡¼ ¿ÃÇØ´Â ¹ÝµµÃ¼ÁÖ¿¡¼µµ ¼±ÅÃÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¸ç AI¿¡ ÈûÀÔÀº ³î¶ö¸¸ÇÑ À繫 ¼º°ú¿Í ¸Å·ÂÀûÀÎ ¹ë·ù¿¡À̼ÇÀ» ÀÌÀ¯·Î ºê·ÎµåÄÄÀ» ÃÖ¼±È£ÁÖ·Î ²Å¾Ò´Ù.
¹ÌÁîÈ£Áõ±ÇÀº ºê·ÎµåÄÄÀÌ ±¤´ë¿ª°ú ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î, ¹«¼±, ³×Æ®¿öÅ· ±â¼ú µî ±¤¹üÀ§ÇÑ ¹ÝµµÃ¼ Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿¡¼ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °Á¡À» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹ø½ºÅ¸Àΰú ¹ÌÁîÈ£Áõ±ÇÀº ºê·ÎµåÄÄ¿¡ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡·Î 1250´Þ·¯¸¦ Á¦½ÃÇߴµ¥ ÀÌ´Â 13% ÀÌ»óÀÇ »ó½Â ¿©·ÂÀ» ÀǹÌÇÑ´Ù.
TSMC ¹ø½ºÅ¸ÀÎÀº TSMC¸¦ ¿ÃÇØ "ÃÖ°íÀÇ ÅõÀÚ ¾ÆÀ̵ð¾î"¶ó¸ç "ÀÎÅÚÀÌ TSMC¿¡ CPU(Áß¾Óó¸®ÀåÄ¡) ¾Æ¿ô¼Ò½ÌÀ» È®´ëÇÏ´Â °ÍÀÌ ±× Áõ°Å"¶ó°í ¹àÇû´Ù.
UBS´Â TSMC°¡ ¿ÃÇØ "°ÇÏ°Ô ¹ÝµîÇÒ Å¼¼¸¦ °®Ãè´Ù"¸ç Ŭ¶ó¿ìµå AI¿Í ¿§Áö AI(PC¿ë AI), ½º¸¶Æ®Æù, PC, »ç¹° ÀÎÅÍ³Ý µîÀ» °¨¾ÈÇÒ ¶§ TSMC°¡ ÇâÈÄ 18°³¿ù°£ ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁÁÀº À§Ä¡¿¡ ÀÖ´Ù"°í ÁöÀûÇß´Ù.