SKT-맥쿼리, ADT캡스 1.3조에 인수(상보)

머니투데이

김은령 기자

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SK텔레콤 (51,400원 ▲400 +0.78%)이 맥쿼리인프라자산운용과 함께 보안업체 ADT캡스 지분 100%를 1조2760억원에 인수한다. 국내 보안시장 30%를 점유하는 2위 사업자인 ADT캡스 인수로 ICT(정보통신기술)를 활용한 차세대 보안시장 경쟁에 우위를 점하게 됐다.

SK텔레콤은 8일 오전 이사회를 개최하고 ADT캡스 지분 100%를 보유하고 있는 지주회사 사이렌홀딩스코리아(SHK)를 인수하기로 의결했다. SK텔레콤이 SHK 지분 55%와 경영권을 7020억원에 인수하고 맥쿼리가 5740억원을 투자해 45% 보유하게 된다.

양사는 부채 1조7000억원을 포함해 ADT캡스의 기업가치를 2조9700억원으로 평가했다. ADT캡스 에비타(EBITDA · 법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 이익)의 11배 수준이다. SK텔레콤은 해외 주요 보안기업이 인수·합병될 때 기업가치 평가가 평균적으로 에비타의 11.7배임을 감안하면 인수금액은 적정수준이라고 설명했다.

양사는 매각 주체인 칼라일과 이날 주식매매계약을 체결한 뒤 기업결합 신고 및 승인 등 절차를 거쳐 이르면 3분기 안에 인수를 완료할 계획이다.

ADT 캡스는 57만명 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자다. 출입·시설 관리 등 재화에 대한 물리적 보호가 주 사업 영역이다. 국내 시장의 약 30%를 점유하고 있다. 지난해 매출 7217억원, 영업이익 1435억원을 기록했다.

SK텔레콤은 이번 인수를 통해 오랜 기간 준비해온 영상보안기술 · AI · IoT · 빅데이터 등 '뉴(New) ICT'를 적극 도입할 계획이라고 밝혔다. 나아가 보안 산업을 4차 산업혁명 혁신이 본격화 되는 텃밭으로 육성한다는 방침이다. 새로운 ICT를 활용한 통합 보안 시스템 구축, 토탈케어 물리보안 서비스 등 다양한 차세대 보안 서비스를 개발한다는 계획이다.

ADT캡스는 SK텔레콤이 추진하는 '뉴 ICT'와 결합해 차세대 보안사업자로 거듭날 것으로 기대했다. SK텔레콤은 과거에 없던 새로운 보안 서비스와 사업 모델을 만들어갈 것이라며 드론 · 카메라 · 도어록 등 보안 산업 생태계 전반의 발전도 예상된다고 밝혔다. SK텔레콤은 보안 분야 스타트업 지원 등 창업 생태계 활성화에도 기여할 계획이다.

SK텔레콤은 “뉴 ICT기반 차세대 보안 서비스는 블루오션 시장이자 차세대 성장 동력”이라며 “ADT캡스를 2021년까지 매출 1조원 이상의 회사로 키울 것”이라고 밝혔다.

SKT-맥쿼리, ADT캡스 1.3조에 인수(상보)

SKT, 7020억 투자 '지분 55%+경영권' 확보…"2021년 ADT캡스 매출 1조원 이상 목표"

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