불안감 커진 증시…연준 3월 금리인상 가능성↑

뉴욕증권거래소(NYSE)/사진=로이터통신

뉴욕증시가 은행들의 작년 4분기 실적이 대체로 부진하고 소매판매가 예상보다 많이 줄었다는 소식에 혼조 마감했다.

14일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 201.81포인트(0.56%) 하락한 3만5911.81로 거래를 마쳤다.


스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 3.82포인트(0.08%) 오른 4662.85로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 86.94포인트(0.59%) 오른 1만4893.75로 마감했다.

블룸버그통신은 "금리인상에 대한 목소리가 커지는 가운데 투자자들이 전략을 수정했던 이번주가 마감했다. 기술주가 증시 반등을 주도했다"고 전했다.

10년물 미국 국채금리는 전날 1.70% 수준에서 이날 1.79%까지 올랐다. 2년물 국채금리도 0.90%를 밑돌던 수준에서 0.96%까지 올랐다.

제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)/사진=AFP

다이먼 JP모건 CEO "금리인상 최대 7번 이뤄질 수도" 투자자들은 연초부터 연방준비제도(연준·Fed)의 조기 긴축 가능성을 가격에 반영해왔다.

제롬 파월 연준 의장과 레이얼 브레이너드 연준 이사의 인준 청문회 이후 연준이 올해 3월에 기준금리를 인상할 가능성은 크게 높아졌다.

연준 당국자들은 인플레이션을 억제하기 위해 연준이 행동에 나서야 한다고 촉구했다. 또 과거 예상보다 더 빠른 금리 인상이 필요하다는 데 동의했다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재도 이날 연준이 점진적으로 기준금리를 인상해야 할 시기에 근접했다고 말했다.

윌리엄스 총재는 "노동 시장이 매우 강하다는 명백한 징후가 있는 만큼, 그(금리 인상) 과정을 진행하기 위한 결정에 근접해가고 있다"고 말했다.

제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 연준이 6~7회의 금리 인상을 단행할 수 있다고 말했다.

그는 이날 실적 콘퍼런스콜에서 4회보다 더 많이 금리가 인상될 가능성이 상당하다며, 여섯 번 혹은 일곱 번의 인상이 있을 수 있다고 말했다. 다이먼은 "긴축이 기대만큼 달콤하고 온화하지는(sweet and gentle) 않을 것"이라고 경고하면서 금리 인상 전망 시기를 특정하지는 않았다.

이토로(eToro)의 미국 투자분석가인 캘리 콕스는 "투자자들의 발밑에서 지반이 움직이고 있는 것은(투자 환경이 바뀌고 있다는 것은) 분명하다"면서 "결국 연준은 2022년 금리 인상 불가에서 몇달 만에 '4회'로 바뀌었다"고 말했다.

美 12월 소매판매 전달대비 1.9%↓…오미크론 영향미국의 지난해 12월 소매판매는 감소세로 돌아서 소비자들이 오미크론 변이의 영향으로 소비를 줄인 것으로 나타났다.

이날 발표된 미국의 12월 소매판매는 월가 예상치보다 더 많이 줄어들었다. 12월 소매판매는 전월보다 1.9% 감소한 6천268억 달러로 집계됐다. 12월 소매판매는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 0.1% 감소를 밑돌았다. 11월 소매판매는 0.3% 증가에서 0.2% 증가로 수정됐으며, 10월에는 1.8% 증가한 바 있다.

이에 앞서 발표된 인플레이션 지표는 고공행진을 이어갔다.

미국의 12월 생산자물가지수(PPI)는 전년대비 또다시 9% 이상 올라 역대 최고치를 경신했다. 12월 PPI가 전월 대비 0.2% 상승하고, 전년대비 9.7% 올랐다. 12월 소비자물가지수(CPI:계절조정치)도 전월보다 0.5% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 7.0% 올랐다. 12월 전년 대비 물가상승률(7.0%)은 1982년 6월 이후 최고치이다.

JP모건·씨티그룹 주가 하락…"금리인상 압박에 성장주 고전 예상"미국 최대 은행인 JP모건의 지난해 4분기 주당 순이익은 3.33달러로 시장의 예상치인 3.01달러를 웃돌았다. 그러나 분기 순이익은 지난해 같은 기간보다는 14%가량 줄었다.

씨티그룹의 4분기 순이익도 주당 1.46달러로 애널리스트 예상치 1.39달러를 웃돌았으나 이는 지난해 같은 기간보다는 26% 줄어든 것이다.

웰스파고의 4분기 순이익은 1.15달러로 애널리스트 예상치인 1.13달러를 웃돌았으며, 지난해 같은 기간보다는 86% 늘었다.

JP모건과 씨티그룹의 주가는 각각 6%, 1% 이상 하락했고, 웰스파고의 주가는 3% 이상 상승했다.

카지노 관련주들은 크게 올랐다. 마카오가 신규 카지노 라이선스(허가권) 기한을 10년으로 줄이되 라이선스는 6개로 유지하는 법안을 마련한 것이 영향을 미쳤다.

라스베이거스샌즈의 주가가 14% 상승했고, 윈리조트의 주가는 8% 이상 올랐다.

업종별로 에너지, 기술, 통신 관련주가 올랐고, 부동산, 금융, 자재, 유틸리티 관련주는 하락했다.

뉴욕증시 전문가들은 당분간 시장이 긴축 우려에 영향을 받을 수 있다며 금리 상승 압박에 성장주들이 고전할 수 있다고 말했다.

BNY 멜론 웰스 매니지먼트의 앨리샤 레빈 주식 및 자본시장 자문 담당 팀장은 "더 매파적인 연준을 가격에 반영하는 것은 1주일이 아닌 (시간이 걸리는) 과정이라고 생각한다"라며 "지난주에 많은 일이 있었지만, 이번 분기에 대체로 기술주와 성장주에 더 큰 변동성이 있을 것"이라고 말했다.

그는 "1분기는 수익률 상승, 금리 상승, 경기변동주의 아웃퍼폼(시장대비 높은 성과)이 예상된다. 장기 듀레이션 주식인 성장주는 어려운 분기가 될 것"이라고 말했다.

골드만삭스 애셋인베스트먼트는 '인베스트먼트 아이디어스 2022 보고서'에서 "주식은 인플레이션을 능가할 최고의 기회를 제공한다"고 썼다. 그러면서 "금융, 에너지, 자원 회사들과 같은 경기순환주들(cyclical shares)이 특히 주가 상승의 혜택을 받기에 적합하다"고 언급했다. 경기순환주들은 일반적으로 경제가 잘 작동하거나, 위기에서 회복할 때 주가 흐름이 좋다.

(키예프 AFP=뉴스1) 우동명 기자 = 12월 25일(현지시간) 우크라이나 키예프 인근 훈련장에서 육군이 러시아의 침공에 대비해 군사 훈련을 하고 있다. (C) AFP=뉴스1

러시아·우크라이나 긴장 고조에 유가 급등유가는 2개월 만에 최고치로 반등했다.

러시아가 우크라이나 국경 지역에 군사력을 집중하면서 무력 충돌의 긴장이 고조된 가운데 원유 생산이 타격을 입을 가능성이 불거지고 있다.

이날 뉴욕상업거래소에서 2월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장대비 1.70달러(2.07%) 오른 배럴당 83.82달러에 거래를 마쳤다.

이는 지난해 11월 9일 84.15달러 이후 최고 수준이다.

유가는 주간 기준으로는 6% 정도 상승했다.

월스트리트저널(WSJ)은 러시아가 이날 우크라이나를 향해 탱크와 군사 장비를 이동하기 시작했다고 보도했다. 외신은 우크라이나 정부 부처 사이트들이 대규모 국제 해킹 공격을 받으면서 다운됐다고 전했다.

이날 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물은 전 거래일 대비 4.90달러(0.3%) 내린 온스당 1816.50달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋 자료에 따르면 주간 단위로는 1.1% 올랐다.