원티드랩 구조적 성장 초입, 성장성 숫자로 증명할 것-신한투자

머니투데이

황국상 기자

신한금융투자는 22일 원티드랩 (7,000원 0.00%)에 대해 구조적 성장의 초입 단계로 침투율은 아직 낮은 수준이나 성장 여력이 충분하다고 전망했다. 투자의견, 목표가는 이번에는 제시되지 않았으나 지난달 13일 분석 보고서에서는 투자의견 매수, 목표가 4만5000원을 제시한 바 있다. 전일 종가 기준 원티드랩 주가는 3만1150원.

김아람 연구원은 "지난해 4분기 매출, 영업이익은 각각 92억원, 12억원으로 당사 추정치(매출 96억원, 영업이익 19억원)을 밑돌았다"며 "12월 합격자 약 10%의 출근이 연초로 미뤄지며 매출 인식이 지연된 데 따른 것으로 (원티드랩이 수취하는) 매칭 수수료는 출근일 기준으로 수취한다"고 했다.

김 연구원은 지난해 4분기 합격자수가 전분기 대비 6% 늘고 신규 공고수는 24%, 개인 회원수는 6.9%, 지원수는 7.1%씩 각각 전분기 대비 늘어나는 등 핵심지표 성장세가 지속되고 있다며 "변한 것은 없고 매칭 시장은 구조적 성장의 초입 단계로 침투율은 아직 낮은 수준(1~2%로 추정)이나 성장 여력이 충분하다"고 평가했다.

그는 "현재 매칭은 IT직군과 스타트업을 중심으로 이용되고 있으나 시차를 두고 더 다양한 산업.직군으로 이용 범위가 확대될 것"이라며 "수시채용이 확대되고 있고 채용수수료에 대한 인식이 '비용'에서 '실력 있는 인재 채용을 위한 투자'로 변화하고 있기 때문"이라고 했다.

또 "내부적으로도 양질의 콘텐츠(원티드플러스 등)를 제공하며 플랫폼 경쟁력을 키워가고 있고 매칭시장 내 압도적 1위 사업자로 긴 호흡에서 편안하다"며 "2022년 가이던스를 합격자 수 2만명(전년비 +76%) 개인 회원수 310만명(+35%) 연간 지원수 150만건(+50%)을 제시했는데 매월 초 IR홈페이지에 관련 지표를 공개할 예정"이라고 했다.

원티드랩 구조적 성장 초입, 성장성 숫자로 증명할 것-신한투자

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