HD현대일렉트릭, 티가 없는 옥…목표주가 10만원-하나

머니투데이

홍순빈 기자

하나증권은 HD현대일렉트릭 (250,000원 ▼6,000 -2.34%)에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 9만원에서 10만원으로 상향 조정했다. 전력기기 시장의 호황 영향 덕분에 향후에도 꾸준하게 이익이 개선되는 흐름을 유지할 것이란 의견을 제시했다.

26일 유재선 하나증권 연구원은 "3분기 HD현대일렉트릭의 매출액은 전년 동기보다 29.8% 증가한 6944억원으로 모든 부문에서 외형 성장을 기록하고 있다"며 "3분기는 조업일수가 감소하는 계절적 비수기지만 주력인 전력기기 성장으로 전분기 대비 매출이 개선된 점이 주목할만한 지점"이라고 했다.

유 연구원은 "영업이익은 같은 기간 125.9% 증가한 854억원, 중국 양중법인의 일부 충당금 설정에도 영업이익률은 12.3%로 크게 개선돼 단일 분기 기준 최대 실적을 달성했다"며 "고마진 수주 물량이 본격적으로 실적에 반영되는 모습이고 상대적으로 마진이 낮은 배전변압기도 수요 증가로 수익성이 개선되고 있다"고 했다.

이어 "이번 분기 신규 수주가 전분기 대비 감소한 점이 우려 요인으로 부각될 수 있으나 절대적인 규모는 최근 분기 매출을 상회하는 수준으로 수주잔고는 증가 추세를 유지하고 있다"며 "판가 상승 시도가 지속적으로 이뤄지고 있어 영업이익률 개선 흐름은 중장기적으로 확인될 전망"이라고 했다.

그러면서 "빠르게 성장하는 전력기기 수요에 대응하기 위한 증설 계획이 발표됐는데 장기공급 계약 중심으로 시장이 형성되면서 향후 물량 확보 상황에 따라 추가적인 생산능력 확대도 가능한 상황"이라며 "시장 흐름을 관찰할 수 있는 데이터가 희소하고 업황 변화를 단편적으로 반영하기 때문에 수출 지표 변화로 나타나는 주가 변동은 좋은 투자 기회로 판단된다"고 말했다.

HD현대일렉트릭, 티가 없는 옥…목표주가 10만원-하나

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