우수상품 라인업 보유한 판매사, 빠른 성장 돋보여

머니투데이

김은령 기자

KB증권 로고 CI

KB증권은 고객 중심의 펀드문화 형성을 위해 노력한 부분을 인정받아 '올해의 펀드판매사'로 선정됐다. KB증권은 다양한 상품라인업을 보유한 국내 대표 펀드판매사로 지난 1년간 판매액 증가율이 가장 높은 등 눈부신 성장을 이룬 것이 높게 평가됐다. 10월말 기준 펀드잔고는 39조원이다.

아울러 금융 소비자 보호를 위한 서비스 개선과 노력도 부각됐다. KB증권은 디지털 시스템 도입 등 고객 중심의 판매문화 형성에 투자하고 있다. 대표적으로 도입한 AI(인공지능) 기술기반 상담시스템 서비스를 들 수 있다. 고객이 금융상품 관련 상담을 받을 때 안내 받아야 할 필수 사항과 상품에 대한 주요 설명을 TTS(음성합성) 기술로 자동화하고 상담 내역을 STT(음성인식) 기술을 통해 문자로 저장하고 TA(텍스트 분석) 기술로 불완전판매 발생 여부를 실시간으로 알려주는 서비스다.

또 매 분기 첫 영업일을 전사 '소비자보호의 날'로 지정해 이 기간 다양한 소비자보호 관련 콘텐츠, 교육 및 행사를 통해 임직원들의 소비자보호 마인드를 함양하고 소비자들에게 피해예방 및 투자정보 제공을 위한 교육을 실시하고 있다.

상품 관련 사항은 사전 심의를 통해 리스크와 영향 평가를 진행하고 상품판매시 적합성·적정성 원칙 및 설명의무 등 판매 절차 전반을 점검할 수 있는 체크리스트(Check-list)를 도입해 불완전판매를 예방한다. 사후 모니터링도 강화하고 있다.

우수상품 라인업 보유한 판매사, 빠른 성장 돋보여

[2023 대한민국 펀드대상]올해의 펀드판매사-KB증권

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