허태수 바이오 승부수 띄웠다..GS 1.7조 휴젤 인수전 출사표

허태수 GS 회장/사진=머니투데이DB

GS (43,750원 ▼1,150 -2.56%)가 1조7000억원 규모 딜의 휴젤 인수전 참여를 공식화했다. GS가 의료바이오 사업 진출에 나선 것은 이번이 처음이다. 허태수 GS그룹 회장이 미래성장 동력으로 바이오를 낙점하고 휴젤을 바이오 사업 확장을 위한 플랫폼으로 육성킨다는 전략이다.

GS는 25일 국내 보톨리눔톡신 1위 휴젤 지분 46.9%(615만6932주) 인수 컨소시엄에 참여한다고 밝혔다. 전환사채 80만1281주를 포함한 인수 대금은 1조7240억원이다.


GS는 글로벌 시장 확대를 위해 바이오 전문 투자기업인 싱가포르 펀드 CBC Group이 주도하는 'CBC컨소시엄'을 구성했다.

국내에서는 ㈜GS와 IMM인베스트먼트가 각각 1억5000만 달러(약 1747억원)씩 투자했고 해외에서는 중동 국부펀드 무바달라 (Mubadala)인베스트먼트가 공동으로 참여했다.

이에 따라 (주)GS와 IMM인베스트먼트는 공동으로 해외법인(SPC)를 설립, 휴젤의 해외법인(Aphrodite Acquisition Holdings LLC)의 지분 27.3%를 취득하게 된다.


CBC그룹과 무바달라의 투자금액 등은 비공개 원칙에 따라 이날 공개하지는 않았지만, 국내에서는 GS와 IMM인베스트먼트가 참여하고, 해외에서는 CBC그룹과 무바달라가 참여하는 다국적 컨소시엄을 구성하여 향후 글로벌 시장을 공략하는데 유리한 발판을 마련한 것으로 평가된다.

인수 후 휴젤의 경영은 컨소시엄을 중심으로 이루어지며, GS도 이사회 멤버로 참여하게 된다.

GS그룹 출범이래 의료바이오 사업에 진출한 것은 이번이 처음이다. 기존 바이오 연료 등 산업바이오 사업 등과 함께 GS그룹의 바이오 사업 플랫폼으로 활용하여 글로벌 시장 진출을 위한 교두보를 마련한단 의미다.

허 회장은 "휴젤은 검증된 제품과 글로벌 경쟁력을 갖추고 있어 향후 지속적인 성장이 기대된다"며 "GS그룹의 바이오 사업 다각화를 통하여 미래 신사업을 더욱 확장해 나갈 것"이라며 투자 배경을 밝혔다.

휴젤은 경쟁이 치열한 한국의 의료 미용(Medical Aesthetic) 시장에서 가장 많은 고객의 선택을 받고 있으며, 10년 이상 임상을 통해 효능이 검증된 보톨리눔 톡신 및 히알루론산 필러 등의 제품군을 보유하는 등 국내 시장에서 견조한 성장세를 유지해 왔다는 설명이다. 또 국내 시장뿐 아니라 중국, 미국, 유럽 등 해외 시장에서도 무한한 성장 잠재력을 갖춘 휴젤의 제품들은 급격히 성장하는 글로벌 메디컬 에스테틱 시장에서 차별화된 포지셔닝을 통한 빠른 점유율 확대가 기대됐다.

GS는 아울러 이번 컨소시엄을 통해 휴젤의 제품력과 글로벌 경쟁력을 바탕으로 그룹 차원의 바이오 사업 확장을 위한 플랫폼으로 육성한다는 전략이다.

GS관계자는 "휴젤에 대한 지분 투자는 의료바이오 사업 진출에 대한 초석으로 의미가 있으며, 기존의 산업바이오 사업뿐 아니라 친환경 그린바이오 등 GS그룹의 바이오 사업을 다각화하는 플랫폼으로 활용하여 글로벌 시장 진출을 위한 교두보를 마련하게 됐다"고 말했다.