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한국 디스플레이산업의 차세대 동력으로 떠오른 OLED(유기발광다이오드) 전선에 구멍이 뚫렸다. 십수년에 걸쳐 개발한 기술을 중국 등 후발업체들이 잇따라 '카피'(복제)하면서다. 지난해에만 30조원(247억달러)의 수출을 담당한 디스플레이산업이 뿌리채 위협받는 상황이지만 정책 지원마저 시원찮다. 디스플레이산업이 메모리반도체처럼 시장 주도권을 잡느냐, 중국에 주도권을 내준 LCD(액정표시장치)의 전철을 밟느냐의 골든타임에 들어섰다는 분석이 나온다.
◇눈 뜨고 코 베이는 격…피해 입어도 업계 대응 한계
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업계에서는 해외업체들의 기술 무단 도용이 이미 위험수위에 달한 것으로 파악한다. 특히 폴더플폰 등장과 맞물려 수요가 빠르게 늘어나는 모바일용 중소형 OLED 시장에서 정부의 막대한 지원을 등에 업은 중국 디스플레이업계의 기술 베끼기가 노골화하고 있다는 분석이다.
업계 한 인사는 "폴더블폰 등 최근 논란이 된 중국의 베끼기 뒤에는 어김없이 플렉시블 기술을 포함한 OLED 기술 도용 문제가 있다고 보면 된다"며 "3~4년 전부터 문제가 됐던 인력 빼가기 등으로 공정 기술 모방이 이미 상당히 진행됐다"고 말했다.
무단 도용을 넘어 정보당국에 적발된 기술 유출 사례도 최근 5년 동안 수십건에 달한다. 김경만 더불어민주당 의원이 정보당국으로부터 확보한 자료에 따르면 2016년부터 지난해 8월까지 해외로 유출된 산업기술 112건, 핵심기술 35건 가운데 디스플레이 관련 기술이 각각 17건, 5건으로 나타났다.
문제는 상황이 이런데도 국내 업계에서 공식적으로 대응하기가 어렵다는 점이다. 또다른 업계 관계자는 "BOE, CSOT(차이나스타) 등 중국 디스플레이업체가 중국 정부에서 관리하는 기업이거나 우리 디스플레이업계의 고객사와 계열사 관계인 경우가 많아 사실 이런 얘기를 꺼내는 것조차 쉽지 않다"며 "정식으로 문제를 제기하려면 특허소송으로 가야 하는데 기간이나 비용도 그렇고 중국이라는 특수성을 고려할 때 실효성이 있을지 의문"이라고 말했다.
삼성디스플레이가 지난달부터 다이아몬드 픽셀, 에코스퀘어 OLED 등 원천기술 브랜드화에 나선 것도 이런 상황과 무관치 않다는 분석이다. 상표권 출원 등을 통해 우회적으로 기술 도용을 경고하고 나섰다는 얘기다.
◇ 中 점유율 5배 증가…올해 27% 전망
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전문가들은 기술 도용이 방치될 경우 국내 디스플레이업계의 미래비전에 치명적일 수 있다고 우려한다. 그동안 OLED가 국내 디스플레이산업을 이끌 차세대 동력으로 주목받았던 것은 압도적인 기술 경쟁력 덕분이었다. TV용 대형 OLED는 LG디스플레이 (10,280원 ▼390 -3.66%), 모바일용 중소형 OLED는 삼성디스플레이가 사실상 전 세계 시장을 독점해왔다.
하지만 최근 중국의 추격은 시장점유율에서도 확인된다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 모바일용 OLED 시장에서 중국업체들의 점유율은 지난해 3분기 기준 16%를 넘어서면서 2018년(3%) 이후 3년새 5배 이상 늘었다.
무엇보다 시진핑 정부의 강력한 지원 아래 중국 최대 디스플레이업체로 성장한 BOE의 성장세가 뚜렷하다. BOE의 OLED 점유율은 이 기간 1.2%에서 9.9%로 8배 이상 늘었다. 이 기간 국내 업체들의 점유율은 96.7%에서 83.2%로 떨어졌다. 옴디아는 올해 중국업체들의 시장점유율이 자국 스마트폰 시장 수요를 발판으로 27%까지 치솟을 수 있다고 예측했다.
TV용 대형 OLED 시장에서도 중국의 추격이 가시권에 들어온다. BOE와 CSOT가 내년 TV용 OLED 양산을 목표로 수조원의 투자금을 쏟아붓고 있다. CSOT가 중형 OLED 주력인 일본의 JOLED와 2020년 자본제휴를 체결한 것을 두고도 대형 OLED 양산을 위한 사전조치라는 해석이 나온다.
◇한중구도·정책지원 속살 노출
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국내 업계가 중국의 추격에 더 긴장하는 것은 LCD 선례 때문이다. 2010년대 초반까지만 해도 국내 업체의 LCD 입지가 탄탄했지만 정부 지원과 자본력을 등에 업은 중국업체들의 추격이 시작되면서 주도권을 속절없이 뺏겼다.
DB금융투자 분석에 따르면 BOE와 CSOT·비전옥스·톈마 등 중국 4대 디스플레이 업체가 2012년부터 8년 동안 받은 정부 보조금 총액은 5조5000억원에 달한다. 이 기간 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 순이익 합계 20조원의 25%을 넘어선다. 2010년부터 10년 동안 BOE가 중국 정부에서 직접 받은 보조금만 2조원으로 이 기간 BOE 누적 순이익의 59% 수준이다.
한국 정부의 지원은 투자비의 최대 6% 세액공제와 인프라·수입장비·소재에 대한 일부 무관세가 사실상 전부다. 지난해 세제 지원을 골자로 추진한 국가전략기술 대상에도 반도체와 배터리, 백신만 포함되고 디스플레이는 제외됐다. 여야 유력 대선후보들의 공약에서도 디스플레이 관련 정책은 찾기 힘들다.
업계 관계자는 "OLED 기술 유출을 두고 디스플레이 전·후방 산업의 역학구도와 한중 정치·경제구도, 정부 정책 지원 시스템의 속살이 드러났다는 평가가 나오는 이유"라고 지적했다.
박재근 한양대 융합전자공학부 교수(한국반도체디스플레이기술학회장)는 "LCD 시장의 전철을 밟지 않으려면 무엇보다 OLED 시장에서 중국이 따라오지 못할 기술 초격차 전략을 펼 수 있는 정책 지원이 필요하다"고 말했다.
"수십년 쌓은 기술·노하우인데…"韓 OLED, 개발보다 보안에 밤 샌다
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| 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2022' 마지막 날인 7일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터에 마련된 중국 기업 TCL 부스에 삼성전자의 '갤럭시 Z플립' 시리즈와 유사한 폴더블 스마트폰 '시카고'가 전시돼 있다. /사진=뉴스1 |
"기술 개발보다 유출 잡아내는 게 더 큰 숙제." 최근 한국 디스플레이 업계에서 나오는 씁쓸한 농담이다. 'OLED 굴기(일어섬)'를 목표로 잡은 중국이 핵심 인력과 기술 흡수에 전력을 기울이면서다. 중국이 글로벌 OLED시장에서도 영향력을 넓혀가며 LCD(액정표시장치)에 이어 또 한번 한국 기업들의 텃밭을 내줄 수 있다는 우려가 제기된다.
18일 국가정보원과 산업통상자원부 등에 따르면 2016년 1월부터 지난해 6월까지 5년 6개월 동안 해외로 한국의 주요 디스플레이 기술이 빠져나가려다 적발된 사례는 총 17건이다. 이 가운데 국가 안보와 경제 등에 막대한 영향을 미치는 핵심기술도 5건이 포함됐다. 업계는 정확한 집계에 포함되지 않은 기술 유출이 더 있을 것이라 본다.
삼성디스플레이가 100억원 이상의 연구개발비를 투입해 세계 최초로 개발한 OLED 공정 기술을 중국 기업에 팔아 넘기려던 삼성디스플레이 수석 연구원과 장비협력 업체 대표 등이 지난해 초 실형을 선고받은 일도 있었다.
◇연봉 2~3배 약속 등 노골적 인력 유출 계속
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중국의 OLED 핵심 인력과 기술 빼가기는 수단과 방법을 가리지 않고 이뤄진다. 초기엔 알음알음 헤드헌팅 업체 등을 이용해 개인에게 접촉해다면 이제는 공개된 채용 사이트에서 대놓고 인력을 모집한다. OLED 패널 분야에서 10년 이상 연구개발 경험을 쌓은 경력자를 찾는다는 한 공고문은 중국 내 주택 제공과 억대 연봉을 제시했다.
이밖에 리서치업체를 이용한 정보 수집, 산학협력 방식의 자료 요청 등 방식도 다양하다. 최근 들어 링크드인처럼 해외에 서버를 둔 새로운 플랫폼을 활용한 접근도 늘어 적발이 더욱 어려워졌다. 업계 관계자는 "해당 사이트들의 서버가 해외에 있는 데다 1대1 다이렉트 메시지 등으로 지능적으로 접근하면 들여다보기가 어렵다"며 "팀 단위가 한번에 넘어간다고 하면 굉장히 위험하다"고 말했다.
한국 기업과 같은 장비나 재료를 사용해 따라해도 수년 동안 축적된 노하우는 따라가기 어렵다. 중국이 인력 빼가기에 심혈을 기울이는 이유다. 스마트폰과 태블릿 PC에 사용되는 중소형 OLED부터 TV용 대형 OLED까지 전방위적으로 인력 유출이 이뤄지고 있는 것으로 업계는 본다. 중국 1위 디스플레이 기업 BOE에 삼성과 LG, SK하이닉스 출신 한국 직원만 100여명이라고 전해진다.
◇한국 독점 중소형 OLED 시장…2년 뒤 중국 역전 우려
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중국의 파상공세는 시장 점유율로도 확인된다. 대형에 비해 상대적으로 진입장벽이 낮은 중소형 OLED 패널에서 중국의 약진이 두드러진다. 시장조사기관 옴디아에 따르면 2017년까지만 해도 삼성디스플레이가 중소형 OLED 패널 시장의 90% 이상을 차지했다. 하지만 지난해 1분기 기준 시장점유율은 삼성디스플레이가 73.2%, LG디스플레이가 14.3%, BOE가 7.3%, CSOT가 2.4%다. 옴디아는 올해 한국 기업들의 점유율이 60%대까지 떨어지고 중국 점유율이 27%까지 올라갈 수 있다는 전망을 내놨다.
BOE가 OLED 첫 양산에 시작한 2018년이 한국 기업들의 중소형 OLED 점유율 90%가 깨진 시점과 맞물린다. 이후 단숨에 점유율을 끌어올린 BOE는 2020년엔 애플에 아이폰 패널을 공급하면서 품질까지 인정받았다는 평가다. 그동안 아이폰 패널은 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 양분해 독점해왔다.
BOE는 중국 청두와 몐양에 6세대(1500㎜×1850㎜) OLED 생산라인을 갖춘 데 이어 충칭에 공장 3곳을 추가로 건설하고 있다. 2025년엔 월 18만장을 생산해 지금의 삼성디스플레이와 비슷한 수준이 될 것으로 보인다.
디스플레이 시장조사업체인 DSCC는 2024년 모바일 OLED 시장점유율이 중국 50%, 한국 49%로 역전될 수 있다고 봤다. 2020~2025년 OLED 시장 연평균 성장률을 보면 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 각각 12%, 19%인 데 비해 중국 BOE가 25%, CSOT가 52%로 추정된다.
◇대형 OLED도 위협…정부 나서 대책 강구해야
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LG디스플레이가 99.9% 점유율을 독점하고 있는 대형 OLED 패널 시장도 안심하긴 어렵다. 이미 한차례 인력과 기술을 쓸어간 중소형보다 최근엔 대형 패널쪽 유출 시도가 거셀 것이란 얘기다. 지난해 말 LG디스플레이 직원이 재택근무 중 내부망에 접속해 대형 OLED 패널 공정설계도 등 기밀자료를 중국 업체에 넘기기 직전 수사기관에 검거되기도 했다.
상황이 이렇다보니 기업들도 보안서약서 작성 등 자체 대응을 강화하고 있다. 최권영 삼성디스플레이 기획팀 부사장은 지난달 실적발표 콘퍼런스콜(전화회의)에서 기술 도용 사례에 적극 대응을 시사하고 나섰다. 최 부사장은 "OLED는 당사가 처음 양산에 성공해 개척한 시장으로 수십년간의 투자와 연구개발, 양산 과정을 통해 수많은 특허와 노하우를 축적해왔다"며 "전 임직원의 노력으로 쌓아올린 지적재산권을 정당히 인정받기 위한 방안들을 적극 강구하고 있다"고 말했다.
업계는 정부가 나서 중국의 인력과 기술 유출을 막을 대책을 내놔야 한다고 입을 모은다. OLED 기술은 국가핵심기술로 지정돼있지만 최근 정부가 산업 경쟁력 확보를 위해 만든 국가첨단전략산업특별법 대상에선 제외됐다.
남상욱 산업연구원 부연구위원은 "중국 추격에 대응해 차세대 디스플레이 산업 기반 조성을 위한 통합적 전략 수립이 절실하다"며 "연구개발(R&D)전략과 산업 인력 확보 등 기업 투자에 대한 적극적인 정부 지원이 필요하다"고 말했다. 이어 "세제와 금융 지원, 규제 완화 등 포괄적 지원 체계를 구축해야 한다"고 덧붙였다.
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