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휠라홀딩스 목표주가 4만5000원… 단기 실적 불확실성-하나금투

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휠라홀딩스 목표주가 4만5000원… 단기 실적 불확실성-하나금투

머니투데이
  • 홍재영 기자
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  • 2022.03.22 08:18
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/사진=휠라코리아
하나금융투자는 22일 휠라홀딩스에 대해 글로벌 공급 리스크와 브랜드 재정비에 따른 단기 실적 불확실성을 반영해 매수 의견을 유지했으나 목표주가를 5만3000원에서 4만5000원으로 하향했다.

서현정 하나금융투자 연구원은 "휠라 미국 매출은 공급망 차질로 인해 10% 감소하고 영업이익은 재고평가손실 등의 발생으로 소폭 적자를 기록해 예상 대비 부진했다"며 "지난해 4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 8% 증가, 63% 감소한 8593억원과 252억원을 기록했다"고 말했다.


이어 "국내와 미국 모두 글로벌 공급 리스크 영향이 최소 상반기까지 지속될 것으로 전망된다"며 "단기적으로 브랜드 가치 제고를 위한 비용 부담이 불가피해 올해 연결 매출은 전년 대비 3% 증가한 3조 8939억원, 영업이익은 0.5% 감소한 4900억원으로 추정한다"고 했다.

서 연구원은 "2023년 봄·여름 시즌부터 새롭게 바뀐 디자인에 대한 소비자 반응 확인이 관건이 될 것"이라며 "브랜드가치 재정비 이후 매출 증감률이 비용 증감률을 상회할 경우 브랜드력 제고 신호로 해석할 수 있어 불확실성 해소가 가능할 것으로 보인다"고 전했다.



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