국민은행, 5억달러 규모 선순위 글로벌본드 발행

머니투데이

김상준 기자

서울 영등포구 의사당대로 KB국민은행 신관

KB국민은행이 지난 17일 5억달러 규모의 선순위 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 글로벌본드 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 95bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다. 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억달러의 약 3배 수준인 15억달러 이상의 주문을 확보했고, 가산금리 또한 최초 제시 금리 대비 40bp 축소됐다. 약 1년여만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 두 자리 수를 달성했다.

국민은행은 발행을 위해 지난 10일부터 일주일 동안 싱가포르, 홍콩, 미국 등 50여개 이상의 기관투자자들과 대면 미팅·컨퍼런스콜을 실시했다. 국민은행 현황뿐 아니라 미국 실리콘밸리은행(SVB)·크레디트스위스(CS) 사태 이후 한국금융 시스템의 안정성에 대해 설명하는 등 투자자 유치 노력을 기울였다.

그 결과 지난주 기대 인플레이션 급등·미 연방준비제도(연준·Fed) 위원의 매파적 발언 영향으로 투자자 심리가 악화된 상황에서도 글로벌본드를 발행할 수 있었다. 빠른 아시아시장 투심 회복, 우량등급으로 분류되는 KB국민은행 채권 수요 역시 발판이 됐다. 이에 따라 국민은행은 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)을 달성했다.

이번 발행은 BofA Securities, Citi, HSBC, JPMorgan, KDB, MUFG가 공동주관을 맡았다. 투자자 구성은 지역별로 아시아 83%, 유럽 6%, 미국 11%로 나타났다. 투자자 기관별로 보면 은행 46%, 자산운용사 28%, 공공기관·보험사 21%, 기타투자자가 5%를 차지했다.

국민은행 관계자는 "최근 글로벌 은행이나 금융시스템에 대한 불안이 고조된 가운데서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다"며 "한국 금융시스템 전반에 대한 투자자들의 신뢰 또한 확인할 수 있었던 발행이기에 더 큰 의미가 있다"고 밝혔다.