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에코프로비엠, 올 상반기까지 어렵다…목표주가 '하향'-키움

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에코프로비엠, 올 상반기까지 어렵다…목표주가 '하향'-키움

머니투데이
  • 홍순빈 기자
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  • 2024.05.07 07:59
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키움증권이 에코프로비엠 (212,500원 ▼3,500 -1.62%)에 대한 투자의견을 '시장수익률 상회(Outperform)'로 유지하고 목표주가를 27만원에서 26만원으로 하향 조정했다. 올 상반기까지 에코프로비엠에 대한 보수적인 시각을 유지한다는 견해다.

7일 권준수 키움증권 연구원은 "1분기 에코프로비엠의 매출액은 전년 동기보다 52% 감소한 9705억원, 영업이익은 같은 기간 94% 감소한 67억원으로 영업이익 기준 시장 기대치를 상회했다"고 했다.


권 연구원은 "전방 시장의 수요 둔화로 인한 양극재 출하량 감소, 메탈 가격 하락에 따른 ASP(평균판매단가) 하락으로 매출액은 전분기 대비 감소했다"며 "ASP 하락과 가동률 조정에 따른 고정비 부담으로 수익성은 악화됐으나 재고자산평가 충당금 환입으로 영업이익은 흑자전환했다"고 했다.

이어 "2분기 에코프로비엠의 매출액은 8125억원, 영업손실은 114억원을 기록할 것"이라며 "2분기에도 전방 수요 둔화 및 리튬 가격 하락에 따른 ASP 하락세가 지속될 것으로 예상돼 양극재 판매량 개선폭은 제한적일 것"이라고 했다.

그러면서 "주요 고객사인 SK온 미국·유럽 공장의 저율 가동 여향이 2분기에도 지속될 것"이라며 "전방 고객사 재고 조정 완료에 따른 재고 축적 수요 및 신차 출시 효과로 인한 점진적인 물량 증가는 하반기에나 가능할 것"이라고 말했다.

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