[공모주브리핑]알테오젠,비씨월드제약 등

이번 주에는 알테오젠, 비씨월드제약, 에이디테크놀로지, 랩지노믹스 등이 일반투자자 대상 공모청약에 나선다. 아울러 기업인수목적회사 가운데 한국스팩2호, 동부스팩2호 등도 일반청약이 예정돼 있다.

◇알테오젠, 올해 첫 기술성장 상장특례기업=알테오젠은 내달 12일 코스닥 문을 두드린다. 공모청약은 오는 2~3일 이뤄지는데 희망 공모밴드는 2만3000원~2만6000원이다.


알테오젠은 바이오베터와 바이오시밀러를 개발하는 순수 바이오 의약품 업체다. 올해 기술성장기업 상장특례를 통해 상장하는 첫 번째 기업으로 4년 연속 흑자를 자랑하고 있다.

지난에 매출액은 전년 대비 37.5% 늘어난 55억원, 영업이익은 11.8% 감소한 15억원이다.

총 공모주식 수는 90만주로 이 가운데 18만주(20.0%)가 일반청약 물량이다. 66만6000주(74.0%)는 기관투자자에, 5만4000주(6.0%)는 우리사주조합에 배정된다.


상장 후 공모주식수를 포함해 총 발행주식수의 47.3%에 해당하는 277만1067주는 상장 직후 매도 가능 물량이다. 최대주주와 특수관계인의 소유주식수는 206만1000주(공모후 35.2%)로 상장일로부터 1년간 보호예수된다.

최저 공모희망가액 기준 총 공모자금은 207억원으로 이 중 대부분이 시설자금과 연구개발비로 쓰일 예정이다.

◇비씨월드제약, 글로벌 제약사로 '도약'=비씨월드제약은 내달 15일 코스닥 상장을 앞두고 있으며 오는 3~4일 일반청약을 진행한다. 희망공모가는 1만2000원~1만5700원이다.

비씨월드제약은 바이오 벤처기업으로 약품 개발, 제조업이 주력 사업이다. 마취통증약, 항생제 등 처방의약품 위주의 제품을 판매한다.

지난해 매출액은 전년대비 19.2% 늘어난 304억원, 영업이익은 37.9% 증가한 40억원이다.

총 공모주식수는 165만6042주로 이 중 33만1208주(20.0%)가 일반청약 물량이다. 나머지 82만8022주(50.0%)는 기관 대상, 16만5604주(10.0%)는 고위험·고수익투자신탁 대상, 33만1208주(20.0%)는 우리사주조합 대상 물량이다.

공모주식을 포함해 상장예정주식수는 총 585만5723주다. 이 중 203만7334주(34.8%)는 상장 직후 유통 가능 물량이다. 최대주주와 특수관계인 소유주식 343만7500주는 상장일로부터 6개월 간 보호예수된다.

예상 공모자금은 199억원~260억원으로 이 중 약 177억원을 공장과 생산설비에 투자한다.

◇에이디테크놀로지, 반도체 설계업체=에이디테크놀로지는 내달 16일 코스닥 시장에 상장할 예정이며 4~5일 이틀간 일반 공모청약에 나선다. 희망 공모가는 1만6000원~1만8000원이다.

에이디테크놀로지는 반도체 설계 전문 업체로 IP 설계기술, 품질관리와 양산관리 기술, 고객주문형 반도체 설계 기술 등을 갖추고 있다.

지난해 매출액은 전년 대비 83.5% 늘어난 424억원, 영업이익은 147.1% 증가한 42억원이다.

총 공모주식수는 100만주로 이 가운데 20만주(20.0%)가 일반투자자 대상물량이다. 70만주(70.0%)는 기관, 10만주(10.0%)는 우리사주조합 대상이다.

상장 후 공모주식을 포함해 총 발행주식 가운데 197만5266주(49.3%)가 매도 가능물량이다. 최대주주와 특수관계인 소유주식수는 145만7460주(36.4%)로 상장일로부터 6개월간 보호예수된다.

예상공모자금은 약 160억원으로 이 중 97억원이 장비구입과 원자재 구매 등 운영자금으로 쓰인다. 30억원은 연구자금으로, 33억원은 차입금상환으로 지출된다.

◇랩지노믹스, 코스닥으로 이전 상장=랩지노믹스는 오는 16일 코스닥시장으로 이전 상장 예정이며 5~8일 일반 공모청약을 진행한다. 희망 공모가는 1만2000~1만3200원이다.

랩지노믹스는 바이오 업체로 단백질, 탄수화물, 세포 등을 분석해 질병 정보를 제공하는 일반 진단검사를 비롯해 DNA와 RNA 등 유전자를 활용한 분자진단 서비스를 통해 성장했다. 코넥스 시장에는 지난해 7월 상장했다.

지난해 매출액은 전년 대비 13.3% 늘어난 170억원, 영업이익은 45.5% 늘어난 16억원이다.

총 공모주식수는 25만주로 이 중 5만주(20.0%)가 일반투자자 대상 물량이다. 15만주(60.0%)는 기관 대상, 5만주(20.0%)는 우리사주 대상물량이다.

상장 후 공모주식을 포함해 319만2951주(77.6%)는 매도 가능물량이다. 최대주주와 특수관계인의 소유주식 수는 85만7797주(20.9%)로 상장일로부터 1년간 보호예수된다.

예상공모자금은 30~33억원으로 이 가운데 절반 가량은 연구개발자금으로 쓰이고 나머지는 장비 구입 등 운영자금으로 사용된다.

◇한국스팩2호·동부스팩2호=이번 주 공모에 나서는 스팩은 한국스팩2호 와 동부스팩2호 등 총 2개 종목이다.

한국스팩2호는 지난 9월 설립돼 전자·통신, 소프트웨어·서비스, 자동차, 소재, 바이오·의료회사를 중심으로 합병을 추진한다.

한국투자증권은 주당 2000원씩 500만 주를 공모해 총 100억원을 모집할 계획이다. 이 중 일반투자자 배정물량은 150만주(30.0%)다. 나머지 350만주(70.0%)는 기관에 돌아간다. 일반 공모청약은 오는 1~2일 진행된다.

상장예정 주식 수는 총 550만주다. 발기주주의 소유주식 총 50만주(9.1%)와 전환사채(전환가능 주식수 100만주)는 합병대상 법인과의 합병 후 합병신주 상장일로부터 6개월간 보호예수된다.

공모전 최대주주는 에스브이인베스트먼트로 현재 20만주를 보유중이다. 이 밖에 한국투자증권은 2만4000주를 갖고 있다.

지난 10월 설립된 동부스팩2호는 신재생에너지, 바이오제약·의료기기, IT융합시스템, LED응용, 탄소저감에너지 기업 등을 대상으로 합병을 추진한다.

동부스팩2호는 주당2000원씩 500만주를 공모, 총 100억원을 모집한다. 이 중 일반투자자 배정물량은 100만주(20.0%)이고 기관투자자 대상 물량은 40만주(80.0%)다. 일반 공모청약은 오는 2~3일 진행된다.

상장예정 주식 수는 총 550만주로 발기주주의 소유주식 50만주(9.1%)와 전환사채(전환가능 주식수 150만주)는 합병대상법인과 합병기일 후 6개월간 보호예수된다.

공모전 최대주주는 오퍼스프라이빗에쿼티로 47만6000주를 보유중이고 동부증권은 2만4000주를 갖고 있다.