대우건설 3Q 분양 증가효과, 4Q부터 본격 실적개선 기대-교보證

머니투데이

황국상 기자

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교보증권은 19일 대우건설 (3,705원 ▼55 -1.46%)에 대해 풍부한 수주잔고를 바탕으로 4분기부터 본격적인 실적개선을 보일 것이라며 투자의견을 매수로, 목표가를 5000원으로 유지하며 대형 건설사 중 최선호주로 꼽았다. 전일 종가 기준 주가는 2900원이다.

백광제 연구원은 "최근 수급 이슈로 3분기 부진한 주가흐름을 이어가고 있으나 올해부터 이어질 실적개선을 감안할 때 저평가 매력이 크게 부각되는 구간"이라며 "3분기 실적은 코로나19에 따른 NLNG7 등 해외 플랜트 매출 부진에도 불구하고 전년부터 늘어난 신규 분양 주택의 매출화 시작으로 시장 우려와 달리 의미있는 이익달성을 기대한다"고 했다.

백 연구원은 "해외발주 지연에도 불구하고 3분기 누적 신규 수주는 8조5000억원으로 연간 목표치(12조8000억원) 달성 가능성이 높고 연간 신규 분양목표 3만5000세대 달성도 충분히 가능하다"며 "풍부한 수주잔고(35조원)를 바탕으로 4분기부터 본격적인 실적회복을 보일 것"이라고 했다.

그는 "3분기 매출은 2조원으로 전년 동기 수준에 머물고 영업이익은 1130억원으로 전년 동기 대비 4.7% 줄 것"이라며 "주택 호조 지속으로 매출총이익 증가에도 불구하고 플랜트 매출액 감소 및 코로나19에 따른 판관비 증가 영향으로 영업이익이 소폭 감소할 것"이라고 했다.

또 "올해 매출은 8조4000억원으로 전년 대비 2.7% 줄고 영업이익은 4720억원으로 전년 대비 29.7% 증가할 것"이라며 "플랜트 매출 부진으로 연초 매출액 가이던스(9조원)에는 다소 못 미치겠지만 2019~20년 분양증가 효과가 하반기부터 나타나 높은 수준의 영업이익 개선이 전망되고 향후 주택 매출액 및 NLNG7 등 해외 진행률 증가로 연간 이익개선이 지속될 것"이라고 했다.

대우건설 3Q 분양 증가효과, 4Q부터 본격 실적개선 기대-교보證

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