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한온시스템, 전기차 수혜주..목표가↑-삼성

머니투데이
  • 김도윤 기자
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  • 2020.12.03 08:41
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한온시스템 차트
삼성증권은 3일 한온시스템 (5,180원 ▼120 -2.26%)에 대해 전기차 대중화 진입에 따른 실적 성장이 기대된다고 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고, 목표주가는 1만9000원으로 높였다. 한온시스템의 전 거래일 종가는 1만6200원이다.

임은영 삼성증권 연구원은 2020년 하반기 들어 전기차 침투율이 급격히 증가하고 있다며, 혁신제품 수용곡선상 대중화 변곡점에 가까워지고 있다고 진단했다. 특히 중국과 유럽이 전기차 대중화를 견인하고 있다고 설명했다.


임 연구원은 각 정부에서 2035년을 앞뒤로 내연기관차 판매 금지를 발표하고 있다며, 전기차 가속화는 더욱 빨라질 것으로 전망했다.

임 연구원은 중국 전기차 업체의 주가 급등에 주목했다. 올해 하반기 테슬라보다 중국 전기차 벤처 3인방의 주가 상승이 더 가파른 이유를 전기차 대중화에서 찾았다. 자동차는 아무리 기술이 뛰어나도 한 업체가 독과점 지위를 차지하기 불가능하다고 강조했다. 전기차 부품주 역시 양적 성장의 수혜를 누리는 업체에 주목해야 한다고 조언했다.

임 연구원은 한온시스템이 넓은 고객 기반을 갖춘 전기차 부품사라며, 테슬라 납품 품목은 축소되고 있지만 폭스바겐, 현대기아차, 포드, 중국전기차 등 고객을 확보하고 있다고 호평했다.


임 연구원은 또 한앤컴퍼니와 한국타이어앤테크놀로지가 인수한 지 5년이 지나면서 M&A(인수합병) 가능성이 제기되고 있는 점도 주가 상승을 견인하고 있다고 언급했다.



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