[MTN 마켓클로징] 연말특집 <2015 HOT테마> 'IPO' 풍년 이어질까?

시장 마감을 대처하는 가장 현명한 솔루션!
오후 2시부터 3시 30분까지 최강의 시장 전략가, 이해창 대표·김동섭 이사와 함께 성공적인 마감 투자를 안내합니다.


[연말특집 - 한형주 기자 / 머니투데이 더벨]

Q. 2014년 IPO 시장 성적표는?
- 올해 IPO 규모 4조원 이상..지난해 1.3조
- 2014년 IPO 시장 주역은 ‘삼성’
- 삼성에스디에스 (158,500원 ▼3,200 -1.98%)·제일모직, 지난해 전체 공모금액의 2배
- 정부의 IPO 활성화 대책도 일조

Q. 삼성그룹으로의 자금 쏠림 대한 평가는?


- 삼성 계열사 IPO 거래금액 2.7조..전체 65% 비중

<2014년 주요 IPO 딜 (회사명/시장/공모금액)>

- 제일모직 / 거래소 / 15,240억원
- 삼성SDS / 거래소 / 11,590억원
- 씨에스윈드 (50,100원 ▼200 -0.40%) / 거래소 / 2,566억원
- 쿠쿠전자 (21,350원 ▼150 -0.70%) / 거래소 / 2,548억원
- BGF리테일 (3,730원 ▼20 -0.53%) / 거래소 / 2,525억원
- 데브시스터즈 (56,300원 ▲200 +0.36%) / 코스닥 / 1,431억원
- SKC코오롱PI (26,250원 ▼100 -0.38%) / 코스닥 / 1,024억원


Q. 삼성계열사 자금 집중 따른 부작용도?

- 중소형주 청약 줄줄이 취소
- 이츠웰 등 4~5곳 연내 상장계획 철회

Q. 2015년 IPO 시장 전망은?
- 국내 IPO 시장 2년 주기로 회복→침체 반복
- 삼성 다음해 IPO 시장 풍년..2011년 데자뷰
- 2015년 IPO 시장 거래규모 3조원 이상 기대

Q. 2015년 IPO 시장 관전포인트는?

- 2015년 IPO ‘현대차 (244,000원 ▼3,000 -1.21%)의 해’ 전망
- M&A, 구조조정 이슈 관련 그룹사 IPO 가능

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Q. 제2의 제일모직 나올까..내년 IPO 기대주는?

<2015년 IPO 시장 기대주 (단위:억원)>

회사명 : LIG넥스원
시가총액 : 15,000
공모금액 : 5,000
대표주관사 : 우리투자증권

회사명 : 티브로드홀딩스
시가총액 : 15,000 ~ 20,000
공모금액 : 5,000
대표주관사 : 우리투자증권, 신한금융투자

회사명 : 이노션
시가총액 : 13,000 ~ 15,000
공모금액 : 3,000
대표주관사 : 우리투자증권

회사명 : 셀트리온헬스케어
시가총액 : 20,000
공모금액 : -
대표주관사 : -

회사명 : 네이처리퍼블릭
시가총액 : 10,000
공모금액 : -
대표주관사 : 대신증권

회사명 : NS쇼핑
시가총액 : 8,000
공모금액 : 1,557 ~ 1,779
대표주관사 : 한국투자증권

회사명 : 대성산업가스
시가총액 : 7,000 ~ 8,000
공모금액 : 3,000
대표주관사 : -

회사명 : 토니모리
시가총액 : 5,000
공모금액 : 1,000 ~ 2,000
대표주관사 : 대우증권

회사명 : 장금상선
시가총액 : 5,000
공모금액 : 900~1,000
대표주관사 : -

회사명 : 제주항공
시가총액 : 4,500
공모금액 : -
대표주관사 : 우리투자증권

회사명 : CJ푸드빌
시가총액 : -
공모금액 : -
대표주관사 : -

Q. 2015년 글로벌 IPO 시장 전망은?

- 中 샤오미, 내년 상장 가능성 대두
- 샤오미 기업가치 400억~500억 달러 수준



※생방송 '마켓클로징'은 매일 오후 2시부터 3시30분까지 방송되며, 장 마감 대응전략부터 내일장 프리뷰까지의 전망·전략을 세워주는 머니투데이방송 프로그램.

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